山东烟台企业办理中长期外债备案登记,通常需要以下材料:
申请报告及发行方案:
必要性:阐述债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力,以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义。
可行性:包括对发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,以及风险管控、债务偿还的可行性分析。
发行人基本概况:主要包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。
业务情况:包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)等。
财务情况:涵盖营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;近三年境外发债情况和境外债务存量情况,近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表等。
外债发行的必要性和可行性分析:
外债发行方案概要:包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有)以及董事会决议等。
外债资金用途:说明发债资金投向概况,如项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等(相关文件可通过附件形式提交)。
偿债保障措施:从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施。
外债发行计划:主要包括发行预期及时间表等。
企业基本情况介绍:包括企业的经营范围、经营状况、行业地位等方面的信息4。
财务报表:如近三年及近一期的资产负债表、利润表、现金流量表等4。
融资计划:包含外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等12。
还款能力证明:可从盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等方面进行分析说明4。
对于申请境外发行债券的4:
承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
机构出具的法律意见和真实性承诺函。
其他可能需要的材料:如营业执照、公司章程、股权架构图、信用评级报告(如有)、发行外债相关的股东决议、董事决议等,具体要求可根据实际情况和相关部门的规定进行准备。
需要注意的是,材料要求可能会因政策调整、具体情况而有所不同。企业在办理备案登记前,建议充分了解新的政策规定,并与相关部门进行沟通确认,以确保准备齐全、符合要求的申请材料。